Sinopse do episódio de TVD, episódio do crossover com The Originals.

UM CROSSOVER ANIMADOR COM “THE ORIGINALS” — A fim de atrair uma caçadora de vampiros vingativa chamada Rayna Cruz (atriz convidada Leslie-Anne Huff) para longe de seus amigos em Mystic Falls, Stefan (Paul Wesley) vai para New Orleans, onde Valerie (estrela convidada Elizabeth Blackmore) descobriu sobre um lugar seguro, que pode protegê-lo. Quando chega lá, ele dá de cara com Klaus Mikaelson (ator convidado Joseph Morgan), que logo fica desconfiado sobre a chegada inesperada de seu velho amigo em sua cidade. Enquanto isso, Enzo (Michael Malarkey), que está trabalhando em nome de uma organização misteriosa chamada The Armory, aborda Damon (Ian Somerhalder) e Bonnie (Kat Graham) com um plano que poderia proteger Stefan de Rayna. Finalmente, depois de saber que Alaric (Matt Davis) decidiu partir para Dallas com os gêmeos imediatamente, Caroline (Candice King) oferece para acompanhá-lo na viagem e encontra-se contemplando seu próprio futuro em Mystic Falls. Zach Roerig também estrela. 

Jeffrey Hunt dirigiu o episódio escrito por Caroline Dries & Brett Matthews.